Prestatieparameter remote selling: belangrijke informatie

Om een gesprek voor remote selling in het Bouwplan te registreren, moet dat via Skedify zijn opgestart voor een klant of prospect, via P&V Teams verlopen en minstens 30 minuten duren.

Belangrijke opmerking betreffende Skedify

uw P&V Outlook-agenda moet verplicht worden gesynchroniseerd met Skedify om uw afspraken voor remote selling te kunnen registreren. Als dat niet gebeurt, worden uw remote gesprekken niet geregistreerd. Bovendien werkt Skedify, zoals gemeld tijdens uw onboarding, enkel optimaal met uw agenda die gekoppeld is aan uw @pv.be-adres. Als u een ander e-mailadres gebruikt (bijvoorbeeld het kantooradres), kunnen we geen goede werking garanderen en u geen support bieden.

Hoe controleer ik of mijn P&V-agenda goed gesynchroniseerd is met Skedify?

1.    Log in op uw Skedify: https://pv.skedify.me/
2.    Klik op uw naam rechtsboven en vervolgens op 'Profielinstellingen'

3.    Klik dan op 'Gesynchroniseerde agenda's'
 
Hier moet uw @pv.be-adres verschijnen en moet het vakje in de kolom 'Afspraken kopiëren' aangevinkt zijn. Als dat niet het geval is, wordt uw P&V-agenda niet gesynchroniseerd en worden uw afspraken niet geregistreerd omdat we ze technisch gezien niet kunnen monitoren. Het vakje 'Telt mee voor beschikbaarheid' moet ook worden aangevinkt voor minstens één van de toegevoegde agenda's, zodat de klant uw beschikbaarheid kan zien wanneer hij een afspraak maakt via de module.

Voorbeeld van een P&V-agenda die niet meer gesynchroniseerd is: de verbinding is verlopen, er werd een automatische e-mail verstuurd om te verwittigen. De adviseur moet zijn agenda opnieuw synchroniseren, anders worden zijn afspraken voor remote selling niet geregistreerd.

Voorbeeld van een niet-gesynchroniseerde P&V-agenda: de adviseur heeft enkel zijn kantooradres gesynchroniseerd, zijn afspraken voor remote selling worden niet geregistreerd.

Ook al is dat niet optimaal, toch is het mogelijk om twee agenda's te synchroniseren (kantoor + P&V). Ziehier een voorbeeld van een adviseur die zijn twee agenda's heeft gesynchroniseerd. De resultaten van remote selling worden goed geregistreerd omdat de afspraken in de P&V-agenda worden gekopieerd:

Hoe synchroniseer ik mijn P&V-agenda als dit niet in orde is?

Ontdek hier de video met de procedure.

Hebt u vragen na het bekijken van de video? Hebt u hulp nodig? Stuur dan een mail naar salesforcecc@pvgroup.be